近畿エリア

大西 啓介 (男性)
 

<経歴>1951年生。大阪市立大学経済学部卒 銀行をスタートに営業企画をメインの仕事に携わる。


<資格>CFP。DCアドバイザー。やすらぎ福祉コンジェルジェ。

 

阪神間を中心に、神戸の岡本と元町に事務所を持ち、個人のライフプランニング、リタイアメントプランニングを骨格に資産運用、相続、老後設計、保険、ローンの案件を得意としています。
単なるプランニングだけでなく人生の夢の実現に向かって共に進んで行きたいと願っています。

 

中野 敦成 (男性)
 
大阪府茨木市在住。元エンジニアからファイナンシャル・プランナーに転進。お客様の目線でのプランニングを心がけている。噛み砕いたわかりやすい説明が好評。大手労働組合などでのセミナー、相談実績もあり。その他、大学のキャリアサポート、就職支援なども手がけている。

 

吉川 浩一 (男性/1956年04月生)
 

1956年生まれ。牡羊座、A型。昭和55年神戸商科大学商経済部、経済学科卒業。大手化学会社に21年間勤務後、平成13年に退職、独立系フィナンシャルプランナー事務所 L.R. コンサルティング(株)設立、代表取締役就任。年間500件以上の個人向けコンサルティングを行い、お客様それぞれの「人生設計上の夢、目標を実現する」為のホームドクターとして活躍。


資格: CFP資格認定者・宅地建物取引主任・日本FP協会 認定講師、1級フィナンシャルプランニング技能士、証券外務員資格・保険募集人資格・変額年金募集人資格

 

講演等経歴: 日本FP協会ファイナンシャルプランナー継続研修講師、兵庫県職員ハッピーライフセミナー講師、陸上自衛隊業務管理研修講師、郵政公社証券外務員受験講座講師、LEC東京リーガルマインドFP受験講座講師他多数

 

吉川 友則 (男性)
 
証券関係と保険関係が得意分野です。
始めに金融商品ありきではなく、お客様の人生設計でもある「ライフデザイン」の実現を最優先に考えた姿勢にて相談をお受けします。

 

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