中部エリア

佐原 博幸 (男性/1955年04月生)
 

1955年生まれ
1974年 株式会社静岡銀行入社
2001年 同社退社
2002年 日本FP協会AFP資格取得
2003年 ミスターエフピー浜松中央オフィス開設
2004年 日本FP協会CFP資格取得
    1級DCプランナー(日本商工会議所認定)資格取得
    1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得(厚生労働    省認定)
2005年 商工会議所年金教育センター講師登録


 ライフプランを中心に住宅ローン、資産運用のほか、DCプランについてなど多方面の相談や資金設計プランの作成に対応いたしております。現在複数の共済団体、商工会の会員向けにセミナーをする傍ら個別相談などを行っております。

 

杉浦 恵祐 (男性)
 
1988年名古屋大学経済学部卒業。ベンチャーキャピタル、会計事務所系資産コンサルティング会社勤務を経て、2000年に独立系FP会社である株式会社OSPを設立。代表取締役就任。

ライフプランにおける基本目標(ファイナンシャルゴール)や許容できるリスクは人それぞれです。ご自身にあった資産運用設計を提案いたします。

また、もしハイリスク商品を一部組み入れることをご希望なら、ベンチャーキャピタリスト、株式公開コンサルタントとしての豊富な経験に基づくアドバイスが可能です。

それから、運用成果は表面上の利回りだけで測ってはいけません。
ご自分の税額や社会保険料への影響を考慮した実際の手取りの利回りで考えるべきです。税、社会保険料対策はお住まいの市町村の実情に応じた具体的な対策を立案します。

URL:http://www.osp-g.com

 

田島 稔之 (男性/1970年11月生)
 

1970年11月生まれ。空手道初段(インターハイ出場)。2006年7月に日本FP協会CFP試験に合格し、10月1日より認定を受ける。

 

得意分野は保険の見直しで、生命保険会社に勤務したこともあり、その時何度か表彰を受ける。生保時代に顧客のライフプランを作成し、ローンの見直しや共済加入など他社の商品まで含めたトータルコンサルティングをしていたが上司から「貯金まで保険に変えてこい」の一言に、営業としては正論だが、FP倫理(トータルコンサルタント)とのジレンマに悩み、ノルマを課せられない独立系FPとして開業する。「営業マンFPや代理店FPは、販売ノルマがあるため、FPの知識を活かしきれない、或いは提案内容が自社商品に偏りすぎる傾向にあります。

 

本当のFPはファイナンシャルプランを作成・見直し・実行援助する人(職業名)であり、商品の販促ツールをしている人(資格・肩書き名)ではありません。同じFPでも2つの意味があるので、プランを有料で作るのか、無料で作るのかで判断してください。」

 

山崎 直人 (男性)
 

ごく普通のサラリーマンとして社会に身を置いていた際、三大資金と言われる住宅資金・教育資金・老後資金への計画的備えの重要性や60歳以降の長生きリスクに対する漠然とした不安を肌で感じ、自分にこんな人がいてくれたらと思ったのがこの職業を選んだきっかけでした。
その気持ちをいつも忘れず、常にお客様に最善と思われるアドバイス・提案・実行援助を心掛けています。


提案書の作成はお客様の『夢』の実現に向けた云わばスタートラインです。『夢』や『希望』は見るものではなく、実現するものと信じておりますので、ライフプランの作成・実行を通して、お一人お一人の『夢』を具体的且つ確実に実現していきましょう!

 

春田 孝二 (男性/1967年01月生)
 
1967年生まれ  愛知県名古屋市出身 
●自分の『保険加入と見直しの失敗経験』からお金に関する『ライフプラン設計の必要性』を感じて上級ファイナンシャル・プランナー資格であるCFP(R)を取得。
●その後、『生命保険・住宅ローン・資産運用』の専門家として中立公正な独立系ファイナンシャル・プランナー事務所「エフピーエイト」を設立。
●【販売側の立場ではく、購入する側の専門家のアドバイス】をモットーに「生命保険・住宅ローン・資産運用・教育資金」を中心とした相談業務の専門家として『愛知県・岐阜県・三重県』の地域密着型ファイナンシャル・プランナーとして活動。
●また、宅地建物取引主任者・住宅ローンアドバイザーの知識や資格を活かした住宅取得アドバイスも好評を頂いています。★ ぜひ、お金のプロお任せ下さい!★
●プロ(専門家)の証しとして、私のサービスに満足頂けなかった場合は、代金は頂きません。「100%満足保証制度」を採用しています。【詳しくはHP⇒ http://www.fp-8.com/ 】

 


梶田 けい子 (女性)

 

1969年と1972年に中高一貫校である愛知淑徳中学高校を卒業。
1974年奈良市の帝塚山学園短期大学卒業。
1975年常磐女学院研究科卒業。
1975年農協(JA)入職(支所の窓口業務を2年)
1993年都市銀行入行(個人のお客様に対する資産管理業務4年)
1997年大手證券会社入社(個人のお客様に対する資産管理と運用相談アドバイス業務8年)
2005年外資系生保代理店登録(6か月)


保有資格:1975年洋裁助教員資格
       1998年証券二種外務員資格
       2008年二級ファイナンシャルプランニング技能士


保有資格経験:1997年投資債券外務員資格(現在廃止)
          2002年一般課程(生命保険募集人資格)と専門課程(変額年金販売資格)に合格し、ライフプランコンサルタント取得経験有り。
          2005年生命保険募集人資格取得経験有り。


現在、名古屋駅南で消費者側に立ってFP実務を行っております。
消費者側に立つ理由は
14年半様々な金融機関に勤めて参りましたが
「担当者に騙された」と言って泣きな入りされているご高齢のお客さんが
どこの金融機関にもおられました。
だから「皆を担当者よりも賢くして騙されて契約してしまわないようにしなければいけない。」
と思い現在も名古屋駅前で消費者側に立ちFP業を行っております

 

HP 梶田ファイナンシャルプランニング事務所

 http://www.kajita-financialplanning.biz/

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