◆“FP独立”をサポートする連続講座

★本講座は終了しました。次回の日程が決まりましたらご案内いたします。

 

独立FPの方、FPで独立したい方向けに、独立FPの実務エッセンスを公開します。

実務家FPとして、あるいはFPをサポートする立場としてFP業務に精通している経験豊富な講師陣が、事例や実際の業務に即して独立FPの業務を解説します。

独立FPの基本スタンスから相談実務、ビジネスプランの立て方まで、独立開業に必要なノウハウの基礎を修得できます。

※連続講座ですが、それぞれの項目ごとにお申込み・受講が可能です。

1 独立FPの基本スタンスとシナリオプランの作成 ……2016年2月6日(土)

2 実行プランの作成および提案実務   ……………… 〃  2月13日(土)・21日(日)

3 独立FPのビジネスプラン    ……………………… 〃   3月6日(日) 

4  独立FPの様々な方向性   ……………………… 〃   3月13日(日)

 〇会場

ちよだプラットフォームスクウェア5階

 

 東京都千代田区神田錦町3-21    TEL 03-3233-1511

 〇受講料

1,3,4 → 10,000円(税込み)

2 → 2日セットで 20,000円(税込み)

※複数セミナー受講の場合、割引あり!

   5日間トータル受講の場合 40%off 30,000円

   3セミナー受講  20%off

   2セミナー受講  10%off

 〇お願い

1日目の講義でパソコンを使用します。

恐れ入りますがご自身のPCをご持参ください。

お申込み・お問い合わせはこちらへ  

<カリキュラム>

日程

内  容

講師

FP単位

1日目

26

(土)

 

 

 

独立FPの基本スタンスとシナリオプランの作成    受講料:1万円

10:0013:00

独立FPの基本スタンスとビジネスの組立て方

本講座では独立FPを「FP業を本業として相談業務を行うFP」と定義し、その基本スタンスと仕事の進め方について解説します。FP発祥の地であるアメリカでの歴史、日本で広がった経緯も含めて、FPの本質と独立FPの実務、その収益構造について学んでいただきます。

井畑 敏

 

 

倫理3

 

 

14:0017:00

顧客相談の受け方~FPの6ステップの実践

FPの6ステップに基づいた相談申込みから面談、ライフプラン(シナリオプラン)作成、顧問契約へのFP相談業務の流れと、それぞれの段階で実務上注意すべきポイントを解説します。あわせてオリジナルのライフプランニングソフトを使用しながら、プラン作成の基本を習得していただきます。

井上 昇

加藤美恵子

倫理 3

 

2日目

213

(土)

 

 

2日目と3日目はセット講座

実行プランの作成および提案実務        受講料:2万円(2日)

10:3013:00

実行プランの作成および提案実務①保険相談の実務

顧客がFPに相談しようと思う動機として多いのが保険加入・見直しです。ライフプランに基づいた保険プランニングの手法、見直し提案のノウハウ等を解説します。保険代理店との違い、FPが注意すべき点も押さえます。

松崎真樹

リスク 2.5

14:0016:30

実行プランの作成および提案実務④相続相談の実務

継続的に顧客の相談を受けていると、必ず相続が発生します。相続に関連する相談にFPとしてどのように関わればよいのか、FPのキャッシュポイントはどこにあるのか等、実務に即して解説します。

半田典久

相続2.5

3日目

221

(日)

 

 

2日目と3日目はセット講座

10:3013:00

実行プランの作成および提案実務③資産運用相談の実務

FPに運用の相談に来る顧客のほとんどはこれから運用を始める方、運用失敗でどうしてよいのかわからなくなってしまった方が90%です。FPはどのようなスキルを持ってどう接したらよいのか、経済・金融市況の把握はもとより、運用相談の実例を踏まえてそのコツを学びます。

明石和則

金融2.5

14:00

16:30

実行プランの作成および提案実務②住宅取得相談の実務

顧客がFP相談にくるきっかけの一つにマイホーム取得があります。顧客それぞれのライフプランに基づいた適切な住宅予算の立て方、住宅ローンの選び方、物件の見極め方など、販売側の視点とは違う顧客本位の考え方に立ったアドバイスのポイントを解説します。

宍戸一晴

不動産2.5

4日目

36

(日)

 

 

独立FPのビジネスプラン               受講料:1万円

10:3013:00

FPがコミッションを得るための条件、関係法規の理解

FPが保険商品や投資信託などからコミッション収入を得るためには、販売に必要な資格を取得したうえで保険代理店や金融商品取引業者に所属しなくてはいけません。商品取扱いに関するルールは以前よりも厳しくなっています。また、自分では商品を扱わないFPであっても、法律やルールを正しく理解していないと、気付かずに違反して顧客の信頼を失ってしまう恐れもあります。保険や投資信託を扱う際のコンプライアンスと、コミッションを得るためにはどんな準備が必要なのかを解説します。

中西 誠

倫理2.5

14:00

16:30

成功事例に学ぶ、FPビジネスの進め方

有料のFP相談を主業務としながら、かつセミナー講師、実行プランの提案によるコミッション獲得と、幅広くFPビジネスの基盤を確立しつつある竹内道子氏を講師に招き、その経験から、FPビジネス成功の秘訣を探ります。顧客獲得の方法、信頼につながるFP相談の方法など、苦労と喜びにあふれたエピソードと実務ノウハウを語っていただきます。 

竹内道子

倫理2.5

 

5日目

313

(日)

 

 

独立FPの様々な方向性             受講料:1万円

10:3013:00

日本におけるフィーオンリーFPの可能性

徳島で投資助言業として登録し、フィーオンリーのFPとして活躍している寺野裕子さんに、これまでのご経験とフィーオンリーを選択するに至った経緯をお聞きします。

FP業が成り立つのが難しいと言われる地方都市で独立開業し、地元に根ざしたFPとして基盤を築くまでのご苦労、フィーオンリーという考え方との出会い、実績も収入もある保険や証券の取り扱いをやめ投資助言業としてフィーオンリーのFPの道を選択する葛藤など、他では聞けないお話です。

寺野裕子

 

倫理2.5

 

14:0016:30

プロのFPとして成功する秘訣とFP業界の体制整備について

独立FPとして15年のキャリアを持つ井上昇さんに、独立準備から現在にいたるまでの経験と、ご自身が考える独立成功の秘訣、これから独立しようという皆さまへのアドバイスを語っていただきます。

さらに“独立FP業界をつくる”ためのFPのネットワークづくり、体制整備の活動についてもお聞きします。

 井上 昇

 

倫理2.5

 

 

 

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