FP実務セミナー<資産運用>

☆FPのための資産運用相談 基礎と実践  <第1期>

   これから資産運用相談が苦手だと感じているFPの方、保険代理店の方、

   証券業務の経験なしで金融商品仲介業の証券外務員登録をされた方 など

   資産運用相談をビジネスに取り入れたい方向けに実務に役立つ知識・ノウハウを

   お伝えします。

 

 主催:特定非営利活動法人JCPFP

 共催:FPアソシエイツ&サービシズ株式会社 / BSA株式会社

 

 〇開講にあたって

 〇セミナー概要

 〇第1期 日程

 〇講師紹介   

 

~~~~~ 開講にあたって ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

低金利による運用難、確定拠出型年金(個人型・企業型)の普及、老後の年金不安、退職金の運用など、FPコンサルの中でも資産運用相談への対応が益々重要になってきます。

資産運用相談を上手に業務に取り込むことで、

〇見込客との接点の増加

〇新たな収益 =資産運用相談フィー、ポートフォリオ管理フィー

  金融商品仲介業(IFA)ビジネスによるコミッション

などが期待できると感じておられるFPや保険代理店(募集人)の方も多いのでないでしょうか?

ところが証券実務経験がない多くの方は、

結果が確定していないから不安」 「マーケットについて専門的に見ていない」

他社商品についてコメントを求められても良く分からない」 

結果が悪い時の対応は避けたい」

などの理由により、踏み込んだ取り組みができない、という声をよく耳にします。

当講座は、証券業務経験がないFP・保険代理店(募集人)のみなさんが、資産運用相談の分野において顧客の信頼を獲得し、自信を持って相談業務や金融商品仲介業務を行えるようになることを目指します。

資産運用相談をビジネスとするための基本的な知識、考え方、提案、マーケットや他社保有商品についてコメントを求められたときの対応、資産運用相談を切り口としたマーケティングなどについて、経験豊富な講師が実務ノウハウをお伝えします。 

これから資産運用相談を業務に取入れていくことを検討中のFP、保険代理店の方、証券業務未経験で金融商品仲介業の証券外務員の登録をしたがより活用をしたい方、ご参加をお待ちしています。

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 <セミナー概要>

〇第1期日程:2018年11月8日(木)、11月21日(水)、12月5日(水)、12月19日(水)、

       2019年1月17日(木)

       ※初日と最終日は14:30~16:30 終了後情報交換会

        その他の3日は13:30~15:30

 

〇 会 場 :ちよだプラットフォームスクウェア

        東京都千代田区神田錦町3-21 TEL03-3233-1511

   交通…東京メトロ東西線「竹橋駅」3b出口2分

      都営地下鉄三田線「神保町駅」A9出口7分

      JR「神田駅」西口10分

 

〇 受講料 :一括申込み 21,600円(税込み)

       空きがあればご希望の回ごとの受講も可能です。

           1回 5,400円(税込み)

       ※事前振込をお願いします。お申し込み後に振込口座をご案内します。

 <第1期 日程> 

<カリキュラム>

第1日目

2018年11月8日(木)

14:30~16:30

17:00~ 情報交換会

・既存金融機関が提供するサービス

FPが提供すべきサービス

・アセットクラスの特徴を理解する(数字と原理)

中澤 宏紀

第2日目

2018年11月21日()

13:30~15:30

・提案内容

・分散投資、長期投資が必要な理由を理解する

中澤 宏紀

第3日目

2018年12月5日(水)

13:30~15:30

・ファイナンシャルプランニングと資産運用相談

・フィービジネスの事例

井上 昇

中澤 宏紀

第4日目

2018年12月19日(水)

13:30~15:30

・顧客事例

・資産運用相談によるマーケティング

中澤 宏紀

第5日目

2019年1月17日(木)

14:30~16:30

17:00~ 情報交換会

・金融商品仲介業を活用するFPの事例

  (パネルディスカッション)

・まとめ

中西 誠

中澤 宏紀

仲介業を活用して活躍中のFP

 

 

経験豊富な講師陣

◆主任講師◆ 中澤 宏紀(なかざわ ひろのり)

BSA株式会社 代表取締役

野村証券、プルデンシャル生命を経て、リスクマネジメントラボラトリー(生損保乗合代理店・金融商品仲介業)代表取締役に就任、ワンストップで保険と証券の提案を推進。代表取締役在任中の5年間で生保売上を倍増するとともに、預かり資産160億円の金融商品仲介業者に成長させた。現在は研修事業や保険募集人向け営業支援事業、および自ら富裕層向け資産運用コンサルタントとして活動している。

確定拠出年金企業型導入コンサルの実績多数。

◆講師◆ 中西 誠(なかにし まこと)

FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社 代表取締役

2004年の証券仲介業スタート時には日興コーディアル証券IFAビジネス部で証券仲介ビジネスの立ち上げ、普及活動に奔走した。UBS証券、SBI証券を経て独立FPをパートナーとする金融商品仲介業務を展開するFPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ代表取締役に就任。独立FPが実務に必要な金融商品を扱うプラットフォームつくりに尽力している。

◆講師◆井上 昇(いのうえ のぼる)

NPO法人JCPFP代表理事  株式会社VLIP代表取締役

国内大手銀行を経て、FPとして独立。 39年に渡る金融業界での経験を活かし「お客様の相談を受ける実務家であること、お客様の資産形成にすべての知識、ネットワークを活用し、長期にわたり信頼関係を築いていくこと」をモットーに活動中。実務家FPの全国組織JCPFPの活動を通じて独立FP支援・育成と独立FPの業界づくりを目指している。

 

 お申込み・お問い合わせは…

  NPO法人 JCPFP 事務局

   338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 ミオ新都心5

       TEL 048-851-5301  FAX 03-6861-4263 

       e-mail   office@jcpfp.or.jp

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